要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国(guó)务院副总理刘国中近日到江苏(sū)调(diào)研。刘国中先后(hòu)到南京、徐(xú)州(zhōu)等(děng)地考(kǎo)察(chá)了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机研(yán)发(fā)机(jī)构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成果推广应(yī1cc的水等于多少克，1cc水是多少克ng)用等情况。他强调，科技创新是(shì)推进(jìn)农业(yè)现代化的关键。要遵循(xún)农业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业(yè)振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的(de)竞争(zhēng)中，农业是必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略(lüè)的一环，农业是作(zuò)为(wèi)基(jī)础盘(pán)，关(guān)系(xì)着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功举办系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮(lún)训(xùn)班。易会满指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任(rèn)务新要求(qiú)，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良(liáng)作风，持续(xù)巩(gǒng)固干事创业的(de)良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制，一体(tǐ)推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系(xì)统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有(yǒu)效释放内需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集(jí)成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的(de)基础性作(zuò)用，多渠道(dào)增加(jiā)城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化(huà)旅游等服务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新(xīn)消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限(xiàn)调(diào)整新规(guī)即将落地。12日(rì)，多家(jiā)银行(xíng)提前(qián)公告了关(guān)于自5月15日起调整(zhěng)协(xié)定(dìng)存(cún)款和/或通知(zhī)存款执行(xíng)利(lì)率的(de)通知，从调整情况来(lái)看(kàn)，执行利(lì)率(lǜ)多调整为(wèi)新(xīn)规(guī)的自律上(shàng)限，相较于(yú)此前下(xià)调幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑(hún)身解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息披露规(guī)则，建立(lì)健全透明和(hé)可预期的审核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点(diǎn)关(guān)注资产及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结(jié)推广(guǎng)可复(fù)制经验基础上，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基(jī)础(chǔ)设施生命(mìng)线安全(quán)工程。要开展城市(shì)基(jī)础设施(shī)普查(chá)，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设施数据库(kù)，找准城市基础(chǔ)设施风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线(xiàn)是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市功(gōng)能(néng)和民(mín)众生活(huó)密不可(kě)分的(de)城(chéng)市基础设施，就(jiù)像人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是(shì)城(chéng)市安全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这个(gè)是(shì)海绵城市的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新(xīn)思路和新方(fāng)向，各大(dà)科技巨头(tóu)的智慧城市业务(wù)到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推(tuī)进处副处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共(gòng)同打造具备核心技(jì)术优势(shì)、面向全(quán)球市场的科技(jì)产业集(jí)群。在(zài)加(jiā)强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到(dào)2025年(nián)新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能源(yuán)汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具(jù)，证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资(zī)金配置科创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足多(duō)元化的交易和风险管理(lǐ)需求(qiú)，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革先行先试的示范引(yǐn)领(lǐng)作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证(zhèng)监会(huì)将进一步完善风险防控(kòng)机(jī)制，并根据市场运行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了(le)，基本上大(dà)家想交(jiāo)易的(de)指数品种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生(shēng)品了，这对增(zēng)加市场活(huó)跃度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了(le)修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债(zhài)券业务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业(yè)征(zhēng)求意见(jiàn)，修(xiū)订将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券(quàn)商开展债(zhài)券业务(wù)的整体情(qíng)况延伸(shēn)至债券项(xiàng)目的各(gè)个环节(jié)。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的(de)基本条(tiáo)件。评：券商的各大业(yè)务也开(kāi)始(shǐ)内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回(huí)落，美元(yuán)反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要(yào)开(kāi)始了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近(jìn)指标显示通胀(zhàng)预期意(yì)外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出(chū)现(xiàn)需(xū)求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面打(dǎ)击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和(hé)西德克(kè)萨斯(sī)中(zhōng)质(zhì)原(yuán)油期货均连(lián)续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各(gè)股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型反(fǎn)转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可(kě)以认为(wèi)是开(kāi)始构筑(zhù)顶部了，这(zhè)个过程持(chí)续了3个月，期间(jiān)主力资金通过(guò)反复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由于(yú)筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦(dàn)破(pò)位就将出现急跌。下(xià)周(zhōu)投(tóu)资者(zhě)关注沪(hù)指(zhǐ)会(huì)否(fǒu)破跌(diē)下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高(gāo)于当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也(yě)高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地时(shí)间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初(chū)创公司Helion能源在(zài)官网宣布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同意(yì)从公(gōng)司(sī)首座(zuò)核聚变发电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为(wèi)电(diàn)力购买协(xié)议的一部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年之(zhī)前将其(qí)聚(jù)变发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦或(huò)更高目(mù)标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气1cc的水等于多少克，1cc水是多少克 001255：拟发行(xíng)可转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用于新能(néng)源复合材料制(zhì)品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行动人拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新(xīn)投及公司董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计(jì)减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及(jí)其一致行动人拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司(sī)财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博(bó)医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿元对(duì)优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片(piàn)纳入(rù)突破性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　潞安(ān)环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设(shè)红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前(qián)4月子(zi)公司中国太平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份(fèn)有(yǒu)限公司累计原(yuán)保(bǎo)险业务(wù)收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路提质(zhì)改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开(kāi)展退(tuì)役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河(hé)团结水(shuǐ)库生态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市(shì)生活垃圾(jī)焚烧(shāo)发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资(zī)合(hé)作框架协议

　　威帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府签订合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能(néng)源锂电(diàn)池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入(rù)剂药品临床试验申请(qǐng)获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信息研究院、腾讯云(yún)计(jì)算签署(shǔ)战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫星产业基(jī)地项目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会(huì)立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司(sī)江(jiāng)铃重型汽车有限公(gōng)司(sī)100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票据

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